یک مامور زبده CIA، به کمک سازمان فوق‌محرمانه، در صدد هستند تا افسر پلیس مرموزی که اطلاعات بسیار مهمی را به همراه خود دارد، به صورت مخفیانه از کشور خارج کنند...

اریک نوجوانی عاشق موسیقی هیپ‌هاپ در فیلادلفیا است که ترجیح می‌دهد وقت خود را به گوش دادن به آثار الگوی خود، رپری به نام پرولیفیک، بگذراند. یک روز اریک خود را بیش از آنچه تصور می‌کرد درگیر زندگی پرولیفیک می‌بیند: پرولیفیک ربوده شده، آرشیو آهنگ‌های اصلی او ناپدید شده و طی یک سری اتفاقات پیچیده، همان افرادی که به دنبال این موسیقی‌دان هستند، به سراغ اریک نیز می‌آیند.